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Experts-comptables :
Développer votre chiffre d'affaires en intégrant un service patrimonial clé en main.

En 60 minutes, découvrez comment :

✅ Répondre aux besoins patrimoniaux de vos clients avec une approche claire et conforme (même sans connaissances préalables)

✅ Conserver la maîtrise de la relation client, de l’organisation et du temps

✅ Découvrir un cas réel de déploiement en cabinet EC

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💻 EN DIRECT ZOOM

  • 20 janvier à 18h00

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➡ Gratuit et sans engagement

3 raisons pour lesquelles de plus en plus de cabinets d’expertise comptable intègrent le conseil patrimonial

1️⃣ Parce que vos clients attendent une vision globale
Retraite, protection, transmission : ils veulent un interlocuteur unique et stratégique.

2️⃣ Parce que la fidélisation passe par la valeur perçue
Plus de conseil = plus d’attachement, plus de recommandations.

3️⃣ Parce qu’un cadre clair et opérationnel existe aujourd’hui
CIF ou partenaire : des modèles structurés, adaptés aux cabinets EC.

🎁 Bonus :
Présentation d’un cas réel de cabinet EC, du démarrage au déploiement opérationnel.

🎤 Éric — Expert-comptable

“Intégrer le patrimonial me semblait complexe et chronophage. Avec le bon cadre, c’est devenu un véritable levier de valeur pour mon cabinet et mes clients.”

Expert-comptable dirigeant de cabinet, Éric partage un retour d’expérience concret, du démarrage à la mise en œuvre opérationnelle.

🎤 Thomas Poinsard —

Ma Stratégie Patrimoniale

Conseiller en gestion de patrimoine et accompagnateur de cabinets d’expertise comptable.

  • +200 dirigeants accompagnés

  • Cabinets EC formés à l’intégration d’une approche patrimoniale

  • Accompagnement terrain : structuration, rendez-vous, déploiement

  • Approche pédagogique, conforme et orientée valeur cabinet

Fondateur du cabinet Ma Stratégie Patrimoniale dirigeant, Thomas partage comment il aide des experts comptables en partant de 0 à réussir l'intégration d'un service patrimonial clé en main

Témoignages

Un grand merci à Thomas pour son professionnalisme et sa pédagogie. Grâce à lui, j'ai pu mettre en place une stratégie patrimoniale solide. Je suis particulièrement impressionné par sa capacité à rendre des sujets complexes accessibles à tous. N'hésitez pas à faire appel à ses services

Thibault TAYLOR - ROUSSEAU

Founder and CEO

Grâce à son expertise, Thomas vous accompagne de manière personnalisée, en fonction de vos objectifs financiers. Les temps d'échanges sont valorisés afin d'adapter les solutions proposées à ce qui correspond à nos priorités court, moyen et long terme.

Julie JOLY

Senior Client Success Specialist

Très pédagogue Thomas m'accompagne sur mes choix d'investissement et la gestion fiscale de mon parc immobilier. Je recommande.

Alexis Kenda

CEO, COO & Context AI cofounder

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