Tableau budgétaire gratuit : gérer son budget simplement

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La matrice des 5 risques financiers à éviter

Thomas Poinsard,

conseiller financier

À 10 ans, j’ai pris conscience de l'injustice économique et sociale. Dès lors, je suis devenu "Monsieur Bon Plan" et ai décidé de me professionnaliser pour agir concrètement.

En 2014, j’ai obtenu un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l’IAE Lyon III et suis devenu Conseiller en Investissement Financier (CIF), certifié par l’Autorité des Marchés Financiers.

Avec plus de 10 ans d’expérience, j’ai été tour à tour :

- Banquier Privé, accompagnant plus de 2 000 épargnants et investisseurs,

- Coach professionnel en Banque Privé, formant plus de 250 banquiers privés à exceller dans leur métier.

En 2023, j’ai fondé Ma Stratégie Patrimoniale, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Mes deux missions sont :

Démocratiser l’accès à l’éducation financière et à l’investissement : j’accompagne particuliers et professionnels pour leur permettre d’investir et réaliser leurs projets.

Former les entrepreneurs de demain : qu’ils soient anciens banquiers, courtiers, assureurs ou simplement passionnés par la finance et l’entrepreneuriat, je les aide à lancer et réussir leur activité en gestion de patrimoine (+ de 30 entrepreneurs à date).

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Chantal Mancini

"C'est un réel plaisir d'échanger avec Thomas; son discours est très clair et son professionnalisme me rassure, ses réponses sont précises et répondent à mes attentes. Heureuse de l'avoir rencontré et de pouvoir concrétiser mes objectifs."

Benjamin Sauzeau

"Clair, pédagogue et très pro. Les conseils de Thomas en gestion de patrimoine sont concrets, personnalisés et faciles à comprendre. On sent une vraie maîtrise du sujet et une volonté de transmettre. Je recommande vivement. "

Marion Pourprix

"Thomas est un conseiller professionnel et humain. Il explique les différents raisonnements financiers pour nous permettre de faire nos propres choix en toute connaissance de cause, tout en nous accompagnant avec bienveillance."

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