Ce règlement valide le démarrage de votre étude personnalisée.
L'analyse complète de votre situation à partir des éléments transmis dans votre espace patrimonial sécurisé : revenus, fiscalité, épargne, projets.
La construction de votre stratégie personnalisée : leviers identifiés, priorités, scénarios chiffrés adaptés à vos objectifs.
La restitution en rendez-vous avec vos préconisations écrites et le rapport d'adéquation réglementaire.
La mise en place des solutions retenues et l'ouverture de votre suivi dans la durée.
En cas de souscription d'un contrat par l'intermédiaire du cabinet (assurance vie, PER ou autre solution), ces 150 € sont intégralement déduits des frais d'entrée appliqués lors de la mise en place, à due concurrence. Votre engagement initial est donc neutralisé dès la mise en œuvre de votre stratégie.
Thomas Poinsard, conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Lyon. ORIAS n°24001667. EURL M.S.P Ma Stratégie Patrimoniale. Le détail des prestations et des modalités de rémunération figure dans votre lettre de mission.
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