Vos clients méritent mieux
que ce que leur banquier
va leur proposer.
Vous êtes leur conseiller de confiance. Mais ils vous posent des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre seul. Pas besoin de devenir CGP. Vous avez juste besoin d'un partenaire en qui vous avez confiance.
Vous avez la confiance.
Il vous manque les réponses.
Vos clients vous posent des questions patrimioniales. Vous avez envie de les aider — mais ce n'est pas votre terrain. Et vous n'avez pas de partenaire en qui vous avez vraiment confiance.
C'est le nombre de dirigeants en France (INSEE 2022). L'année de l'OBO est l'année où le PER est le plus efficace. Flat tax ~30% sur la plus-value. Qui gère les liquidités côté perso après la cession ?
Source : INSEE 2022. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
"Tu fais le montage. Tu sécurises la transaction. Moi je prends le relais sur le patrimoine perso qui sort. Ton client a un interlocuteur unique. Tu restes au centre."
Simple.
Sans risque pour vous.
On parle de votre cabinet, de vos clients types, de ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui. Pas d'engagement. On vérifie juste que ça fait sens de travailler ensemble.
Vous m'envoyez un client avec une question patrimoniale. Je présente mes préconisations avec vous. Vous voyez comment je travaille — et comment je vous implique à chaque étape.
Contrat d'apport d'affaires clair. Propriété des clients garantie. Rémunération transparente. Et renvoi d'ascenseur : vous m'envoyez des clients patrimoniaux, je vous envoie des clients qui ont besoin d'un bon EC.
Complémentaire.
Pas concurrent.
Votre client reste votre client. Je n'interviens que sur la partie patrimoniale.
Les réponses patrimoniales
PER, assurance-vie, SCPI, Private Equity, trésorerie d'entreprise, transmission. Les sujets que vos clients posent, je les traite. Vous restez informé à chaque étape.
Les OBO et transmissions
L'année de la cession est l'année où le PER est le plus efficace. Je prends en main les liquidités que personne d'autre ne gère côté patrimoine perso du dirigeant.
La valorisation de votre cabinet
Une branche patrimoniale augmente la valorisation de votre cabinet à la cession. Ce n'est pas qu'un service pour vos clients — c'est un investissement dans votre propre patrimoine.
Le renvoi d'ascenseur
Partenariat bidirectionnel. Vous m'envoyez des clients patrimoniaux, je vous renvoie des clients qui ont besoin d'un bon expert-comptable. On construit ensemble.
Indépendant, aucun produit imposé · ORIAS #24001667 · CNCEF agréé AMF
30 minutes.
Sans engagement.
On parle de vos clients, de ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, et de si ça a du sens de travailler ensemble. Pas de pitch produit. Pas de pression.
Thomas Poinsard · CGP Indépendant à Lyon · ORIAS #24001667